США и Иран достигли соглашения, японские акции продолжают обновлять исторические максимумы, цена на нефть резко выросла и затем снизилась, цена на золото отскочила.

Существенный прогресс в переговорах между США и Ираном способствовал росту азиатских фондовых рынков, снижению цен на нефть и одновременному восстановлению цен на золото, при этом глобальные рынки ищут новые точки равновесия на фоне переоценки геополитических рисков.

В понедельник индекс MSCI по Азиатско-Тихоокеанскому региону вырос более чем на 1%, индекс Nikkei 225 в ходе торгов обновил исторический максимум, технологические компании лидировали в росте.

Тем временем, после утреннего роста более чем на 2% Brent перешла к снижению, потеряв 1,5% и опустившись ниже 80 долларов за баррель; спотовая цена на золото в течение дня поднималась до 1%, а фьючерсы на американские акции сузили утренние потери.

По сообщениям Синьхуа, представитель МИД Ирана Багаэй заявил, что Иран и США после 18-часовых переговоров достигли соглашения, текст которого будет обнародован посредниками — Катаром и Пакистаном. В совместном заявлении, опубликованном Катаром и Пакистаном на платформе X, подтверждается, что первый раунд переговоров на высоком уровне завершился в Швейцарии; цель сторон — в течение 60 дней заключить итоговое мирное соглашение, а технические переговоры продолжатся до конца недели.

Японские акции на исторических максимумах, азиатско-тихоокеанские техгиганты лидируют в росте

В ходе торгов индекс Nikkei 225 вырос примерно на 2% до 72 752 пунктов, обновив исторический максимум; также укрепился индекс Topix. Южная Корея, как рынок с высокой долей IT-компаний, показала лучший результат в регионе — соответствующий индекс технологического сектора вырос почти на 3% за день.

Котировки ряда дочерних компаний LG Group резко выросли. Как сообщает корейское издание "Asia Business Daily", менеджеры LG Electronics, LG CNS, LG Innotek и других подразделений LG Group в понедельник посетят штаб-квартиру Nvidia для обсуждения партнерства в сферах искусственного интеллекта и робототехники. На фоне этих новостей акции LG Electronics в моменте взлетели более чем на 12%, LG CNS — на 14%, LG Corp. — на 7%.

Цены на нефть сначала выросли, затем откатились, золото поддержано спросом на безопасные активы

Brent в утренние часы поднималась более чем на 2%, однако после новостей о прогрессе на переговорах между США и Ираном перешла к снижению, потеряв 1,5% и опустившись ниже 80 долларов за баррель. Фьючерсы на WTI ранее в моменте росли почти на 3% — до примерно 78 долларов за баррель.

Динамика золота отличалась от нефти: в течение дня спотовая цена на золото увеличилась до 1% и составляла 4 185 долларов за унцию; серебро пробило уровень 66 долларов за унцию, а внутридневной рост составил 1,85%. По мнению аналитиков, на фоне сохраняющейся неопределенности в геополитике драгметаллы по-прежнему пользуются спросом как защитные активы.

Индекс доллара США повысился на 0,1%, продолжая рост с прошлой недели; фунт стерлингов ослаб на фоне спекуляций о политических перспективах премьер-министра Великобритании Стармера.

Фьючерсы на американские акции под давлением, данные по инфляции — ключевой фактор недели

Утром фьючерсы на американские акции снижались: S&P 500 — минус 0,4%, Nasdaq 100 — минус 0,6%, фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average упали на 183 пункта (0,4%), однако на новостях с переговоров между США и Ираном потери сократились.

Главное внимание рынка на этой неделе сосредоточено на индексе потребительских расходов (PCE) за май, который будет опубликован в четверг — это ключевой инфляционный индикатор для ФРС. По прогнозам экономистов, собранным FactSet, базовый PCE без учета продуктов и энергоносителей в мае превысит показатели апреля.

После "ястребиного" сигнала на прошлой неделе со стороны ФРС рынок теперь ожидает первого повышения ставки уже в октябре этого года. Дилеры облигаций внимательно следят за данными по личным расходам, чтобы понять, оправдан ли текущий "ястребиный" настрой; доходность 10-летних казначейских облигаций США сразу подросла после возобновления торгов на спотовом рынке вслед за праздником Juneteenth.

Том Ли, руководитель исследований Fundstrat Global Advisors, в интервью CNBC отметил, что такие факторы, как перебои в поставках при возможной блокировке Ормузского пролива, могут позже повлиять на рынок, но в целом текущая ситуация благоприятна для акций. "Я считаю, что условия все еще благоприятны для рынка акций", — сказал он, — "но мы не хотим преждевременно объявлять о завершении роста рынка".