🔥 Bitget Горячие темы американских акций｜2026.07.31
2026/07/31 02:45
🔥 Bitget Горячие темы американского фондового рынка｜2026.07.31 Основные направления: Microsoft подтверждает отдачу от AI｜Мощный отскок чипов｜Эмоции из Азии выходят наружу｜Окно публикации отчетности энергетики
1. Сильные прогнозы Microsoft разогревают восстановление AI, акции чипов взлетают коллективно
Рост Azure у Microsoft составил 43%, капитальные затраты оказались ниже ожиданий рынка, однодневный рост более 15% (самый большой однодневный рост за 18 лет), рыночная капитализация увеличилась примерно на $450 млрд за день. Чиповый сектор массово повторяет рост, индекс SOX вырос более чем на 8%, Micron +18%, SanDisk +26%, AMD +13%. Рынок переключился с “AI прожигает деньги без отдачи” на “тех игроков, у которых есть реальная эффективность и отдача”.
🎯 Выгодополучатели: MSFT, MU, AMD, SNDK, LRCX. Ключевой драйвер: новая переоценка устойчивости капитальных вложений в AI, обратить внимание на объемы торгов и устойчивость акций хранения данных после открытия торгов в США.
2. Бурный отскок корейских чиповых акций, эмоции выходят на американскую цепочку хранения данных
После открытия Kospi взлетел на 13-15%, акции Samsung Electronics и SK Hynix выросли более чем на 25%, многократно срабатывали ограничения по покупкам. Nikkei синхронно вырос на 3-5%. Вчерашний позитив во внутреннем рынке США по чипам был максимально усилен в Азии, в центре внимания оказались акции памяти и HBM.
🎯 Выгодополучатели: MU, SNDK, STX, а также связанная с хранением и оборудованием цепочка. Ключевой драйвер: смогут ли азиатские эмоции сохраниться на ночной сессии в США, обратить внимание на активность иностранных инвесторов и увеличение объема торгов.
3. Amazon AWS ускоряется, Apple под давлением — расслоение среди гигантов продолжается
Amazon после закрытия подскочил на 8-9%, темпы роста AWS ускорились до 37%, реклама и общий доход превзошли ожидания. Доходы и прибыль на акцию Apple превзошли ожидания, однако доходы от сервисов и показатели по Китаю подвели, после торгов снижение на 4-7%. Рынок продолжает разделять гигантов на тех, кто получает отдачу от инвестиций в облака, и тех, у кого темпы роста под вопросом.
🎯 Выгодополучатель: AMZN; под давлением: AAPL. Ключевой драйвер: реальные темпы роста облачного бизнеса и окупаемость инвестиций становятся ядром для оценки.
4. Сегодня отчетность энергетических гигантов, цены на нефть и геополитика продолжают влиять
ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX) опубликуют результаты до открытия рынка сегодня. Ситуация на Ближнем Востоке (с участием США и Ирана) продолжает влиять на волатильность цен на нефть, энергетические акции в краткосрочной перспективе сочетают фундаментальный и событийный драйвер. 🎯 Выгодополучатели: XOM, CVX и связанная энергетическая цепочка. Ключевой драйвер: динамика цен на нефть + прогнозы отчетности, обратить внимание на возможные сигналы по превышению ожидаемых денежных потоков или объемов добычи.
5. День публикации макроданных, чувствительность ставок остается высокой
Сегодня будут опубликованы индекс стоимости рабочей силы, Chicago PMI, окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета. После того как ФРС оставила ставку без изменений на прошлой неделе, доходности по длинным бумагам все еще на высоком уровне, рынок с осторожностью относится к дальнейшему курсу политики и инерции инфляции. 🎯 Выгодополучатели: чувствительные к ставкам секторы (технологический рост против защитных/стоимостных). Ключевой драйвер: результаты данных повлияют на волатильность на коротком конце кривой и смену стиля капитала.
Торговые рекомендации: Акции, связанные с чипами и AI, демонстрируют сильный краткосрочный импульс, но нужно быть осторожным с фиксацией прибыли из-за быстрой коррекции; капитал временно концентрируется на облачных и данных активах с подтвержденной отдачей. Сегодня основное внимание стоит уделить устойчивости азиатских эмоций после открытия торгов в США, реакции на энергетическую отчетность и макроданным. Рекомендуется управлять позицией, учитывая объем и волатильность.
Волатильность американского рынка выросла в последнее время, вышеуказанная информация предназначена только для справки и не является инвестиционной рекомендацией.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Один из девятнадцати отсутствует, председатель Уош снова не "выполнил домашнее задание" по точечной диаграмме Федеральной резервной системы
Председатель ФРС Уолш дважды подряд отказался включить свои прогнозы по процентной ставке в "dot plot", прямо заявив, что этот инструмент "не полезен для реализации политики". "Dot plot" функционирует с 2011 года и публикуется четыре раза в год, отражая ожидания чиновников по ставкам и служа важным ориентиром для оценки направления монетарной политики рынком. Однако из-за отсутствия консенсуса, анонимности и участия глав, не обладающих правом голоса, этот инструмент давно подвергается критике. Отношение предыдущих председателей к нему различалось, однако позиция Уолша является самой жёсткой.
Обзор американского фондового рынка за ночь | ФРС ожидаемо повысила ставку на 25 базисных пунктов, три основных индекса закрылись в минусе, SpaceX (SPCX.US) выросла более чем на 5%
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 630,56 пункта (–1,21%) и составил 51 462,55 пункта; индекс S&P 500 упал на 33,51 пункта (–0,44%) до уровня 7 552,22 пункта; композитный индекс Nasdaq уменьшился на 3,15 пункта (–0,01%) и составил 25 978,42 пункта.
Иностранные инвесторы в июле сократили вложения в государственные облигации США на 50,4 млрд долларов: Япония и Китай уменьшили объем, а Великобритания напротив нарастила покупки
Согласно данным, опубликованным Министерством финансов США в среду, объем государст венных облигаций США, находящихся в собственности иностранных инвесторов в июле, значительно снизился, уменьшившись на 50,4 миллиарда долларов по сравнению с июнем и составив 9,25 триллиона долларов, что является самым низким показателем с октября прошлого года.
ФРС впервые за три года повысила процентную ставку! Уолш подает сигналы ястребиной политики, возможно, в этом году ставка увеличится еще на 25 базисных пунктов.
ФРС в среду повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 3,75%-4,00%, что стало первым повышением ставки с июля 2023 года.
Цены на крипто
Далее
