Новости Meta Pool (META)

ИИ-агенты взрывают спрос на CPU! Mizuho прогнозирует, что к 2030 году размер рынка достигнет 209 млрд долларов. Повышает целевые цены для AMD (AMD.US), Intel (INTC.US) и других.

Mizuho отмечает, что с быстрым увеличением сценариев применения AI-агентов, ожидается значительный рост спроса на серверные CPU, а также дальнейшее увеличение спроса на DRAM, NAND и серверное оборудование.

Wells Fargo повысил целевую цену Meta Platforms до 1000 долларов

Wells Fargo повысил целевую цену Meta Platforms (META.US) с 796 долларов до 1000 долларов.

Meta Platforms будет сотрудничать с Ofcom в ходе расследования

Meta Platforms (META.US): В ходе данного расследования мы, конечно же, будем сотрудничать с Ofcom.

Британское управление по связям проводит расследование в отношении Meta на предмет возможного нарушения обязанностей по закону о онлайн-безопасности

Британское управление связи (OFCOM) начало расследование в отношении Meta Platforms (META.US) на предмет возможного несоблюдения обязанностей, предусмотренных британским законом об онлайн-безопасности. В рамках расследования OFCOM проверяет, провела ли Meta оценку незаконного контента и рисков для детей перед запуском функции мгновенного обмена сообщениями в Instagram.

Американские акции игнорируют предупреждение о высоких доходах! Технологические акции ведут рост, подталкивая S&P 500 к историческим максимумам

Ведущие технологические акции способствовали росту S&P 500 к историческим максимумам, несмотря на обеспокоенность инвесторов из-за повышения доходности облигаций до самых высоких уровней за десятилетия.

Nasdaq достиг нового исторического максимума: одна истина — чем популярнее AI, тем сложнее строить дата-центры.

Meta и Microsoft стараются уменьшить зависимость сотрудников от Claude: количество внутренних пользователей Meta сократилось вдвое, а бюджет Microsoft уменьшен на треть

Внутренний бюджет Microsoft на Claude был сокращён более чем на треть от пикового уровня, а количество пользователей Claude Code внутри Meta снизилось примерно с 60 000 до 30 000. Обе компании подчёркивают, что внешние клиенты продолжают проявлять растущий спрос, однако снижение внутреннего использования оказывает давление на Anthropic. Согласно проспекту IPO Anthropic, два крупных клиента обеспечивают около 25% доходов компании; хотя конкретные имена не указаны, весьма вероятно, что Meta и Microsoft являются этими клиентами или одним из них.

Американский фондовый рынок — Nasdaq завершил торги на историческом максимуме, инвесторы следят за корпоративными отчетами.

Последние новости после закрытия торгов Акции PTC резко выросли после предложения покупки от Schneider Electric. Трейдеры считают, что вероятность повышения ставок в октябре снизилась. На следующей неделе крупнейшие банки начнут сезон отчетности. В понедельник индекс Nasdaq закрылся на новом историческом максимуме благодаря росту акций Nvidia и Microsoft. Инвесторы обратили внимание на снижение цен на нефть и с нетерпением ждут публикации квартальных отчетов. Это второй подряд значительный рост Nasdaq: в пятницу вышли более слабые, чем ожидалось, данные по занятости, что уменьшило ожидания повышения ставок ФРС на ближайшем заседании. Акции лидера искусственного интеллекта Nvidia и Microsoft выросли. Также выросли котировки Meta Platforms и Tesla. Цены на нефть снизились из-за увеличения экспорта в регионе Ближнего Востока и обещания группы G7 нарастить поставки. «Поскольку календарь публикаций экономических данных довольно пустой, а сезон отчетности стартует примерно через неделю, инвесторы ищут любые позитивные факторы. Очевидно, сейчас их внимание сосредоточено на снижении цен на энергоресурсы», — отметил Арт Хоган, главный рыночный стратег B. Riley Wealth. Банки открывают третий квартальный сезон отчетности На следующей неделе крупнейшие банки США начнут публиковать свои квартальные отчеты. По данным London Stock Exchange Group (LSEG), аналитики ожидают, что совокупная прибыль компаний S&P 500 вырастет более чем на 30% по сравнению с прошлым годом, главным образом из-за сильных результатов акций, связанных с искусственным интеллектом. Согласно инструменту FedWatch от Chicago Mercantile Exchange (CME), после публикации слабых данных по занятости в пятницу, трейдеры оценивают вероятность повышения ставки на октябрьском заседании ФРС в 24%, против 70% неделей ранее. После того, как французская Schneider Electric согласилась приобрести компанию-разработчика программного обеспечения PTC за 22.6 миллиардов долларов наличными, акции PTC резко выросли. По предварительным данным, индекс S&P 500 вырос на 51.50 пункта (+0.67%), завершив день на отметке 7,774.22 пункта; Nasdaq Composite прибавил 289.42 пункта (+1.06%), закрывшись на уровне 27,480.28 пункта. Dow Jones Industrial Average поднялся на 94.59 пункта (+0.18%), достигнув 51,274.32 пункта. Последний исторический максимум Nasdaq был зафиксирован 22 сентября. Несмотря на рост доходности государственных облигаций США и повышение цен на нефть из-за конфликтов между США и Ираном, позитивные ожидания по прибыли компаний помогли американским акциям обогнать другие мировые рынки за последние шесть месяцев. Компания-перевозчик C.H. Robinson Worldwide согласилась купить транспортного брокера за 5.8 миллиардов долларов акциями и наличными, после чего акции RXO резко выросли. Акции самой C.H. Robinson снизились. Акции Cerebras Systems выросли после того, как CEO OpenAI Сэм Альтман написал в соцсетях, что эта компания по разработке чипов является «близким партнером» OpenAI, и обе компании активно сотрудничают в сфере высоких скоростей. (Reuters автоматически переводит свои материалы на несколько языков для удобства читателей, не гарантируя точность, так как автоматические переводы могут содержать ошибки или не учитывать необходимый контекст.)

В этом году зарабатывают только технологические миллиардеры: ажиотаж вокруг AI увеличил их состояние на 845 миллиардов долларов, почти 40% из которых досталось Маску.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, из 500 самых богатых людей мира около 100 миллиардеров из технологической отрасли за первые девять месяцев этого года в совокупности увеличили свое состояние на 845 миллиардов долларов, что является рекордным показателем за аналогичный период. В то же время совокупное состояние миллиардеров из не технологических отраслей за тот же период сократилось на 62 миллиарда долларов. Только Илон Маск за первые девять месяцев увеличил свое состояние на 310 миллиардов долларов, что составляет около 40% общего прироста индекса.

Meta и Microsoft стараются уменьшить зависимость своих сотрудников от Anthropic Claude

По данным The Information: Meta Platforms (META.US) и Microsoft (MSFT.US) прилагают усилия, чтобы избавить сотрудников от зависимости от Anthropic Claude.

Lumentum: дефицит производственных мощностей, какие еще ключевые навыки есть у универсального "продавца воды"?

Morgan Stanley: нехватка электроэнергии в дата-центрах США достигает 34%, ведущие производители чипов пока не затронуты, средние и нижние звенья испытывают давление

Тем не менее, в отчете подчеркивается, что NVIDIA и Broadcom благодаря глобальной экспансии, более высокой производительности на единицу электроэнергии и ясности спроса и предложения в цепочке поставок, не подвергаются риску дефицита электроэнергии в прогнозах на 2027 год. Напротив, такие сегменты, как ASIC, хранилища данных, оптические модули и аналоговые устройства, в среднесрочной и нижней части цепочки поставок столкнутся с большими колебаниями спроса.

Банки уходят, облигации с дисконтом, деньги на волну строительства искусственного интеллекта стало сложно занять

Продажа высокодоходных облигаций с дисконтом стала новой нормой — из 55 миллиардов долларов соответствующих облигаций, выпущенных в этом году, четыре последние сделки были реализованы с дисконтом. Societe Generale, Mitsubishi и другие крупные банки начали проявлять осторожность. Событие форс-мажора с Oracle ещё больше ужесточило условия кредитования для кредиторов. Капитальные расходы крупных технологических компаний достигают 700 миллиардов долларов, что вытесняет пространство для финансирования; в сочетании с ростом доходности государственных облигаций, стоимость финансирования отдельных проектов уже приближается к точке окупаемости. В первую очередь пострадали девелоперы с низким рейтингом и недостаточным опытом.

Перегруженные торговые потоки! Bank of America предупреждает: «Покупка AI и продажа потребительских акций» приносит все меньшую сверхприбыль

Активные фонды уже полностью отражают тему «потребление переходит к капитальным тратам», и становится все сложнее получать сверхдоходы за счет покупки выгодоприобретателей AI капитальных расходов и продажи темы «белое воротничковое потребление».

После включения внебалансовых обязательств на сумму 628 миллиардов долларов в оценку, акции Meta стали «дороже» на 35%?

После взрывного успеха Meta Muse столкнулась с проблемой удержания: коэффициент открытий ниже, чем у популярных приложений, долгосрочная монетизация под вопросом

С момента запуска искусственного интеллекта Muse от Meta его суммарные загрузки превысили 5,6 миллиона, и приложение даже занимало первое место в Apple App Store. Однако показатели открытия приложения среди пользователей остаются ниже, чем у таких основных приложений, как Google и ChatGPT; уровень удержания и частоты использования всё ещё не достиг требуемого уровня. В связи с этим BNP Paribas снизил долгосрочные ожидания по монетизации Muse, считая, что в краткосрочной перспективе продукт вряд ли сможет поколебать позиции вертикальных платформ в таких сферах, как электронная коммерция и туризм. Его дальнейшая коммерциализация по-прежнему будет зависеть от повышения вовлеченности пользователей и доказательства эффективности моделей, основанных на рекламе и других подходах.

Bank of America: "AI-сделки" — последняя линия обороны на рынке американских облигаций

Банк Америки предупреждает, что повествование об искусственном интеллекте выступает в роли "буфера" макроэкономических рисков, сдерживая рыночную волатильность. FOMO, вызванный AI, создает эффект "пут-опциона AI", из-за чего фондовый рынок практически не реагирует на резкие колебания рынка облигаций. В Bank of America опасаются, что если история AI даст сбой, пересмотр ожиданий по росту может превратить долговой кризис в кризис всего рынка, а все сдерживаемые макрориски проявятся одновременно.

Бессент "тушит пожар": рост доходности государственных облигаций США является глобальным явлением, опровергает опасения по поводу пузыря AI

Министр финансов США, Бессент, защищает рост доходности американских облигаций, заявляя, что это связано с глобальными тенденциями, а не является уникальным явлением для США, и не стоит чрезмерно беспокоиться. Он частично объясняет инфляционное давление ростом цен на нефть из-за конфликта с Ираном и ожидает, что энергетический шок исчезнет после урегулирования конфликта. Бессент отвергает мнение о пузыре AI, считая, что инвестиции технологических гигантов имеют прочную деловую логику.

Бессент заявил, что рост доходности облигаций США не вызывает излишней тревоги

Доходность государственных облигаций США остается на высоком уровне! Высокая стоимость заимствований продолжает оказывать давление на экономику США, ажиотаж вокруг инвестиций в AI усиливает разрыв между виртуальной и реальной экономикой.

Поскольку доходность 10-летних государственных облигаций США остается выше 5%, инвесторы начинают обращать внимание на, возможно, более важный, чем краткосрочные колебания рынка, вопрос: какие последствия ожидают экономику и финансовые рынки, если стоимость заимствований в США останется высокой в долгосрочной перспективе?

По словам осведомленных источников, Nscale наняла опытного топ-менеджера из Meta на должность операционного директора в рамках подготовки к IPO.

Meta уволила сотрудников Virtue AI, нанятых в июне

Meta и Virtue AI разошлись в разные стороны

Muse демонстрирует сильные тенденции роста пользовательской базы, однако долгосрочные перспективы монетизации остаются сомнительными; BNP Paribas сохраняет рейтинг “опередить рынок” для Meta (META.US)

AI-агент Muse от Meta был загружен более 5,6 миллионов раз за первый месяц после запуска, и на ранних этапах он превзошёл ChatGPT и Sora. Однако, BNP Paribas отмечает, что привычки пользователей ещё не сформированы, и долгосрочные перспективы коммерциализации остаются неопределёнными.

Nvidia обновила рекордную цену акций в ходе торгов, план обратного выкупа увеличен до 150 миллиардов долларов, что поддержало рост котировок.

Запущено всего 23 дня и уже вызвало взрыв среди потребительских агентов! Morgan Stanley подробно анализирует 6 ключевых вопросов Muse

Morgan Stanley считает, что в краткосрочной перспективе Muse должна сосредоточиться на росте числа пользователей, а в долгосрочной перспективе возможна монетизация за счет потребительских транзакций, корпоративных сервисов и API. Высокая стоимость вычислительных мощностей является давлением, но также может стать барьером для конкурентов. Существующие запасы CPU у Meta достаточны для дальнейшего расширения. В то же время сотрудничество с Amazon повлияет на доступ Agent к электронной торговле, а корпоративный рынок предоставит новые источники дохода. Текущая оценка уже частично отражает ожидания, а ключевым фактором в дальнейшем остается реализация стратегии монетизации.

«Внешне спокойный» американский фондовый рынок: индексы в шаге от новых максимумов, но почти все секторы сильно пострадали

Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 5,34%, что тихо раскалывает рынок: индекс S&P 500 находится менее чем в 2% от исторического максимума, однако за последний месяц медианное снижение среди компонентов индекса S&P 500 составило 5%, а индекс с равным весом падает семь недель подряд. Более трети акций малой капитализации превратились в «зомби-компании», банковские акции упали с пика более чем на 12%, а сектор коммунальных услуг находится в шаге от медвежьего рынка. В настоящее время единственной поддержкой служат AI-технологические гиганты — но как только прогнозы по прибыли AI-компаний рухнут, до сих пор скрываемый риск всеобщего обвала рынка мгновенно проявится.

JP Morgan: скрытая угроза для рынка акций США — кредитное плечо возвращается

Meta Platforms в ближайшие месяцы представит Muse в AI-очках

Предварительный обзор рынка акций США | Все три основных фондовых индекса растут, доходность 10-летних государственных облигаций США достигает максимума с 2002 года, Micron (MU.US) испытывает турбулентность после публикации финансовых результатов

1 октября (четверг) перед открытием американского рынка фьючерсы на три основных фондовых индекса США выросли.